Onboarding impecable, clientes retenidos y más ingresos por proyecto cerrado
Para consultores que ya cierran bien y quieren que cada cliente nuevo tenga una experiencia de onboarding profesional, se quede satisfecho durante el proyecto y genere más negocio al finalizar.
+20%
Ingresos por cross-sell
2–3
Testimonios/mes automáticos
0
Clientes perdidos por falta de check-in
0 min
Preparación del onboarding
El problema que resuelve este nivel
Un consultor con el sistema Completo ya no pierde propuestas por falta de seguimiento. Pero una vez que cierra al cliente, el sistema anterior termina. Lo que pasa después — onboarding, ejecución del proyecto, satisfacción del cliente — sigue siendo manual y caótico.
Este nivel automatiza la vida del proyecto: el cliente nuevo recibe un onboarding profesional sin que el consultor tenga que preparar nada, se monitorea la satisfacción durante el proyecto y se genera negocio adicional al finalizar.
68%
de consultores no tienen un proceso de onboarding estandarizado
0
check-ins de satisfacción que la mayoría de consultores hace durante el proyecto
< 10%
de proyectos cerrados generan un segundo proyecto automáticamente
Qué se agrega al nivel Completo
Seis capacidades orientadas a la experiencia del cliente durante y después del proyecto — generando retención, testimonios y nuevos proyectos automáticamente.
Incluye todo el Nivel Proactivo, más:
Confirmación de reunión, cuestionario previo, secuencia de seguimiento de propuesta (6 mensajes en 20 días) y actualización automática del CRM.
Onboarding automatizado del cliente
Al cerrar un proyecto, el cliente recibe automáticamente: email de bienvenida, lista de documentos necesarios y enlace a la primera reunión de arranque.
Check-ins mensuales automáticos
Durante el proyecto activo, el cliente recibe un formulario breve de satisfacción cada mes. Sin que el consultor tenga que recordarlo.
Alerta de cliente en riesgo
Si el check-in mensual detecta satisfacción baja (NPS < 7), el consultor recibe una alerta inmediata para actuar antes de perder el cliente.
Solicitud de testimonio al cerrar
Al finalizar el proyecto, el sistema envía automáticamente una solicitud de testimonio o caso de éxito. Con plantilla de formato incluida.
Cross-sell automático post-proyecto
30 días después de cerrar un proyecto, el sistema contacta al cliente con el siguiente servicio relacionado de forma natural y no invasiva.
Reporte mensual del pipeline
Resumen automático con propuestas enviadas, tasa de cierre, proyectos activos e ingresos recurrentes del mes.
Resultado esperado
+20%
ingresos adicionales por cross-sell automático post-proyecto
0
clientes perdidos por falta de seguimiento durante el proyecto
2–3
testimonios nuevos al mes sin pedirlos manualmente
Qué automatizamos exactamente
Cada proyecto cerrado debe abrir el siguiente
Agenda una consultoría gratuita y diseñamos juntos tu sistema de retención y expansión de cuentas.
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