Elige el nivel de automatización para tu consultoría
Tres niveles de implementación, de menor a mayor complejidad. Cada nivel incluye todo lo del anterior más capacidades adicionales. Puedes comenzar donde corresponda y escalar después.
Esencial
Agenda sin fricción y seguimiento post-reunión
Confirmación inmediata con link de agenda, cuestionario previo a la reunión y seguimiento post-encuentro. Ideal para dejar de perder reuniones por mala coordinación.
- ✓Confirmación inmediata con link de Calendly / Cal.com
- ✓Cuestionario previo para llegar preparado
- ✓Recordatorio al consultor 1h antes de la llamada
- ✓Email post-reunión con siguiente paso claro
- ✓Notificación por WhatsApp al consultor por cada lead
Completo
Pipeline de propuestas con seguimiento activo
Secuencia de hasta 6 seguimientos post-propuesta en 20 días, notificación de apertura, pausa automática y CRM actualizado en cada etapa.
- ✓Secuencia de 6 mensajes de seguimiento en 20 días
- ✓Notificación al consultor cuando se abre la propuesta
- ✓Pausa automática cuando el lead responde
- ✓CRM actualizado en cada etapa del pipeline
- ✓Reporte semanal de propuestas activas y tasa de cierre
Avanzado
Onboarding, retención y expansión de cuentas
Todo lo anterior más onboarding automatizado de clientes nuevos, check-ins mensuales, alertas de riesgo, solicitud de testimonios y cross-sell post-proyecto.
- ✓Onboarding automatizado del cliente nuevo
- ✓Check-ins mensuales de satisfacción durante el proyecto
- ✓Alerta inmediata si satisfacción baja (NPS < 7)
- ✓Solicitud de testimonio automática al cerrar el proyecto
- ✓Cross-sell automático 30 días post-proyecto
Otras industrias